圣拉維婚禮會館募集資金近1.1億元，開設新店、擴大服務范圍

12月12日，上海伊銘萱婚慶服務股份有限公司發(fā)布《2017年第一次股票發(fā)行方案》公告。

核心內(nèi)容如下（數(shù)據(jù)來源：全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)）

發(fā)行目的

為更好地滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司進行本次股票發(fā)行。本次募集資金主要用于公司開設新店，擴大婚宴服務輻射范圍，增強公司主營業(yè)務的市場競爭力，提升公司品牌影響力，促進公司的經(jīng)營和發(fā)展。

發(fā)行對象及認購方式

本次股票發(fā)行是發(fā)行對象確定的股票發(fā)行。

本次發(fā)行對象為：

（1）2名自然人投資者：常誠、單志才；

（2）2名機構(gòu)投資者：四川弘遠新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金管理有限公司、寧波渝陽投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）； ?上述發(fā)行對象均為新增投資者。

本次股票發(fā)行對象為符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》和《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當性管理細則》規(guī)定的合格投資者。新增投資者累計不超過35名，所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購。

發(fā)行對象具體認購情況如下：

本次股票發(fā)行擬定的價格為每股19.16元，由發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購。

根據(jù)立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的“信會師報字[2017]第ZA13073號”審計報告，公司2016年度歸屬于公司股東的凈利潤為9,620,512.98元，基本每股收益為0.32 元；

截至2016年12月31日，公司歸屬于公司股東的凈資產(chǎn)為64,363,620.08 元，每股凈資產(chǎn)為2.06元。 本次股票發(fā)行價格是由公司和投資者基于公司所處行業(yè)、公司成長性、每股 凈資產(chǎn)等多種因素共同充分協(xié)商確定，其定價機制區(qū)別于二級市場，是正常的市 場行為。

本次發(fā)行股票的種類為人民幣普通股。 本次發(fā)行股票不超過5,741,126股(含5,741,126 股)，融資額不超過人民幣109,999,974.16元(含109,999,974.16元)。

本次發(fā)行募集資金用途

本次募集資金的主要用途為開設新店，擴大婚宴服務輻射范圍，增強公司主營業(yè)務的市場競爭力，提升公司品牌影響力，促進公司的經(jīng)營和發(fā)展。具體資金預算如下：

由上表可知，公司開設新店的資金需求為114,546,283.00元，本次發(fā)行募集資金總額不超過109,999,974.16元，資金需求與募集資金總額缺口由公司自行解決。

本次發(fā)行募集資金用途不涉及投向房地產(chǎn)理財產(chǎn)品，購買住宅類房產(chǎn)或從事住宅房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務，也未購置工業(yè)樓宇或辦公用房，不用于宗教投資，符合相關(guān)監(jiān)管要求。

本次發(fā)行募集資金用途的必要性和可行性分析及其測算情況

（1）公司開設新店的必要性

我國婚嫁市場規(guī)模巨大，僅以婚禮策劃、婚紗攝影、婚紗禮服、婚宴四大核心產(chǎn)業(yè)情況，預計2017年市場規(guī)模有望突破5000億。

婚慶產(chǎn)業(yè)鏈整合大幕已經(jīng)拉開，一站式婚禮會館凸顯模式優(yōu)勢：傳統(tǒng)婚慶產(chǎn) 業(yè)鏈中，婚紗攝影、婚慶服務公司由于獲客成本很高、客單價低等弊端，很難通過規(guī)模效應提升盈利能力；而婚宴領(lǐng)域的傳統(tǒng)酒店雖然盈利能力好，但是復制能力差；相比婚宴服務，五星級酒店更愿意將業(yè)務重心放在多天的會議酒店服務。 因而行業(yè)尚未形成具有全國性影響力的婚慶品牌。

隨著行業(yè)發(fā)展逐漸進入整合發(fā)展期，供應側(cè)發(fā)展較差的公司將退出市場，產(chǎn)業(yè)將逐漸從單兵作戰(zhàn)模式轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn) 業(yè)生態(tài)。一站式婚禮將婚慶核心環(huán)節(jié)“婚慶策劃”和“婚宴”整合起來，并在其發(fā)展過程中逐步拓展業(yè)務環(huán)節(jié)，與產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)大勢相適應。借鑒公司本身的發(fā)展 路徑，我們認為具有產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應的一站式婚禮將受益于其自身的模式優(yōu)勢和 產(chǎn)業(yè)整合環(huán)境，獲得快速成長的機會。

公司作為一家提供專業(yè)化的一站式婚慶禮儀服務的機構(gòu)，復刻了法式婚禮的精致、浪漫，并用優(yōu)雅與經(jīng)典來詮釋婚禮的內(nèi)涵，同時以專業(yè)和專注的態(tài)度對待每一對新人，將每一場婚禮打造成真正專屬于個人的唯美婚典。公司本次擬通過 非公開發(fā)行股票募集資金總額約11,000萬元用于開設新店，擴大婚宴服務輻射范圍，增強公司主營業(yè)務的市場競爭力，提升公司品牌影響力，促進公司的經(jīng)營和發(fā)展。

公司計劃將本輪募集資金投入直營會館的新店拓張。未來一至兩年內(nèi)，公司預計新增3-4家直營婚禮會館。

目前，國內(nèi)一站式婚慶行業(yè)呈現(xiàn)品牌分散化、區(qū)域布局不均的現(xiàn)象。而婚慶消費需求具有較強的地理屬性，新人一般會優(yōu)先選取就近的場地進行婚禮。公司現(xiàn)有的婚慶會館已覆蓋上海部分核心區(qū)域，為周邊人群提供服務。

公司經(jīng)過市場調(diào)研后認為，除了提升上海主城區(qū)的覆蓋率，隨著城市副中心基礎(chǔ)設施的完善和相應人口密度的增長，加大對該類區(qū)域的布局來滿足需求敞口顯得尤為必要。此外，在一些消費水平成熟、發(fā)展速度迅猛的異地市場， 公司也有機會依托直營模式，將圣拉維一站式婚慶會館理念帶去更多城市。

因此，未來兩年，公司將依靠不斷提升的品牌知名度，抓住市場需求痛點，持續(xù)投入資金人力，擴大會館連鎖網(wǎng)絡，堅實打造服務質(zhì)量，穩(wěn)步提升市場份額。這對于公司致力于成為一站式婚慶行業(yè)的龍頭品牌，具有重要的戰(zhàn)略意義。

（2）公司開設新店可行性

公司作為一家提供專業(yè)化的一站式婚慶禮儀服務的機構(gòu)，目前，旗下已有6家直營店，其中：

浦東旗艦店毗鄰浦東世博園，擁有4個宴會廳，以迪拜奢華風格為主；

外灘幸福碼頭店毗鄰黃浦江南浦大橋，擁有3個宴會廳，主要亮點為江景和韓式風格；

楊浦店位于楊浦長陽商業(yè)圈，擁有5個宴會廳，以法式風格為主；

大寧店位于大寧板塊繁華商圈，毗鄰大寧靈石公園，擁有2個宴會廳，以及270度落地窗景證婚儀式堂，后現(xiàn)代建筑及裝修風格；

濱江店緊鄰黃浦江，坐擁浦江美景，擁有2個宴會廳，以日式風格為主；

寶山店正在裝修，預計 2018年1月開始投入營業(yè)，該店位于科創(chuàng)園園區(qū)內(nèi)，擁有3個9米超高無柱宴會廳，私享戶外庭院花園，整體彰顯獨特的北歐輕奢復古風。

其中濱江店和大寧店都是在受讓而來的已有婚禮會館基礎(chǔ)上，保留其原有裝修，加以局部改造。其余 4 家店的裝 修工程均為公司自行出資建造。

公司憑借其一站式婚禮會館的成熟經(jīng)營模式，各店收入逐年迅速增長，2014年、2015年和 2016年營業(yè)收入分別為196.34萬元、3,834.53萬元和 1.07億元。

經(jīng)過多年的經(jīng)營管理，管理團隊對各項成本費用的管控能力更強。隨著訂單收入 穩(wěn)步上升，且裝修攤銷、租賃成本、設備折舊等占比較大的成本項目相對固定， 業(yè)務毛利率水平也不斷提升。公司為了拓展婚禮服務市場，擬繼續(xù)開設新店，增強婚宴服務輻射范圍，增強公司主營業(yè)務的市場競爭力，提升公司品牌影響力， 促進公司的經(jīng)營和發(fā)展。

憑借多年的規(guī)范經(jīng)營，公司已經(jīng)積累了一套成熟高效的管理經(jīng)驗，并且擁有 一支穩(wěn)定、專業(yè)的管理團隊，將在實現(xiàn)成功復制商業(yè)模式同時，有效提升公司整 體經(jīng)營效率。

（3）公司開設新店所需資金預算

按新開4家直營店估算，其中3家店涉及全部裝修工程，1家為受讓后保留原有裝修：

綜上所述，募集資金項目是在公司整體戰(zhàn)略指引下，結(jié)合已有的成熟運營經(jīng)驗和業(yè)務發(fā)展狀況及未來規(guī)劃，合理安排資源的情況下開展的，該項目具備必要性及可行性。公司制定了詳細的項目計劃和資金籌措方案，具備較強的可操作性。

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