伊銘萱（圣拉維）2017年度報(bào)告：營收1.6億元，凈利潤2292萬元

2017年，伊銘萱營業(yè)收入1.64億元，同比增長53.04%；凈利潤2292.5萬元，同比增長138.29%。

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【公司年度大事記】

一、?2017 年 2 月 8 日公司取得全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)出具的同意掛牌函。

二、?2017 年 2 月 27 日，公司于全國中小企業(yè)股份系統(tǒng)掛牌，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式交易。

三、2017 年 3 月 21 日，公司在北京成功舉行新三板掛牌敲鐘儀式。

四、2017 年 4 月，公司與成都當(dāng)?shù)睾献骰锇楹炇鹆恕妒ダS一站式婚禮會館特許加盟合同》，標(biāo)志著公司正式展開新市場加盟戰(zhàn)略。

五、2017 年 9 月，公司投資設(shè)立的全資子公司—上海與諾文化傳播有限公司（寶山店）開工建設(shè)。

六、2017 年 12 月，公司啟動 2017 年第一次股票發(fā)行方案，公司股本擬從31,311,743 股增至 37,052,869 股。

?會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要

一、盈利能力

二、償債能力

三、營運(yùn)情況

四、成長情況

五、股本情況

六、非經(jīng)常性損益

管理層討論與分析

一、業(yè)務(wù)概要

商業(yè)模式

?本公司是處于居民服務(wù)業(yè)之婚禮范疇的一站式婚慶服務(wù)公司。擁有專業(yè)化的婚慶會館以及具有資深行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)，為新人提供專業(yè)化的一站式婚慶禮儀服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容包括婚宴菜肴、婚禮策劃、婚禮會場、證婚儀式、婚禮布置、婚紗禮服、化妝造型、攝影攝像、婚禮服務(wù)團(tuán)隊(duì)（司儀、化妝師、攝影攝像團(tuán)隊(duì)、策劃師、婚禮現(xiàn)場督導(dǎo)）等。公司憑借成熟的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在全國范圍內(nèi)尋求合適的物業(yè)與合作方，開放加盟機(jī)會，并且提供會館籌建顧問服務(wù)，在合作約定的期間，公司將提供商標(biāo)、培訓(xùn)等方面的支持。

圣拉維一站式婚禮會館的市場推廣和銷售方式主要分為：以官網(wǎng)、微官網(wǎng)等為代表的自媒體平臺；合作 O2O 平臺為代表的第三方線上渠道；以婚博會、會所展覽和會館婚禮秀為主的線下渠道。同時，公司重視商務(wù)活動、企業(yè)年會、會務(wù)、寶寶宴等的推廣，加大會館的銷售市場份額。

報(bào)告期內(nèi)，公司的業(yè)務(wù)收入主要來自婚禮服務(wù)、婚禮會館籌建顧問服務(wù)以及會務(wù)服務(wù)。商務(wù)活動、企業(yè)年會、會務(wù)、寶寶宴等的推廣持續(xù)加強(qiáng)，相應(yīng)銷售比例有望在未來進(jìn)一步提高。

報(bào)告期內(nèi)，公司的主營業(yè)務(wù)開展順利，商業(yè)模式無重大變化。

報(bào)告期后至報(bào)告披露日，公司的商業(yè)模式?jīng)]有發(fā)生變化。

?二、 經(jīng)營情況回顧

（一） 經(jīng)營計(jì)劃

報(bào)告期內(nèi)，公司按照中長期戰(zhàn)略規(guī)劃開展工作，圍繞?2017 年經(jīng)營方針，各項(xiàng)計(jì)劃和目標(biāo)均得以落實(shí)。2017 年，公司經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)定增長，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 163,548,173.11 元，同比增長 53.04%；實(shí)現(xiàn)凈利潤20,681,432.55元，同比增長152.54%。截至2017年12月31日，公司總資產(chǎn)為142,964,686.20元，較上年增長 1.38%；歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)為 87,288,125.57 元，較上年增長 35.62%。2017 年，公司在上海寶山區(qū)設(shè)立了全資子公司上海與諾文化傳播有限公司（寶山店）。新場館已于 2017年末竣工，2018 年 1 月正式對外營業(yè)。

報(bào)告期內(nèi)，公司重視新市場的開拓，憑借成熟的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，向合適的合作方開放加盟機(jī)會，并且向意向方提供會館籌建顧問服務(wù)，藉此獲取更多市場份額。

（二）行業(yè)情況

根據(jù)民政部的統(tǒng)計(jì)，2017 年，全國結(jié)婚登記 1059.1 萬對，離婚登記 369.3 萬對。結(jié)婚登記人數(shù)連續(xù)10 年突破 1000 萬對大關(guān)，帶動中國婚慶消費(fèi)行業(yè)的強(qiáng)勢增長。雖然 2013 年以來，結(jié)婚登記人數(shù)逐年略有下降，但是隨著我國生育政策開放、城鎮(zhèn)化加速、消費(fèi)升級，并結(jié)合人口基數(shù)，帶有剛需屬性的婚慶行業(yè)，仍然有廣闊的發(fā)展前景。隨著“90 后”逐步進(jìn)入婚育年齡，將給婚嫁行業(yè)注入強(qiáng)大的生命力，這不但體現(xiàn)在消費(fèi)增長，更是需求升級。定制婚禮、目的地婚禮等新業(yè)態(tài)正逐漸涌現(xiàn)。這對婚慶行業(yè)參與者的道具創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)、經(jīng)營管理等能力提出了更高的要求。

2017 年，TOP10 省份的結(jié)婚人口在全國的占比達(dá)到 58%，這一數(shù)據(jù)連續(xù)保持了 4 年。各大婚慶企業(yè)在 2017 年繼續(xù)積極擴(kuò)大地域版圖，全力布局重點(diǎn)省份和城市，搶占優(yōu)勢資源。

（三）財(cái)務(wù)分析

?1 ．資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析

?

?資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目重大變動原因

?1、 貨幣資金

本報(bào)告期末，公司貨幣資金大幅比上年同期增長了?11,872,757.59 元，增幅 281.28%，主要因?yàn)殡S著公司業(yè)務(wù)規(guī)模增加，公司經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入大幅增長，并且經(jīng)營性貨幣流入增加幅度大于投資性現(xiàn)金支出所致。

2、 應(yīng)收賬款

本報(bào)告期末，應(yīng)收賬款同比增長了?1,206,975.53 元，增幅 129.56%，主要因?yàn)閼?yīng)收賬款主要由會議會務(wù)業(yè)務(wù)構(gòu)成，而其較多集中在財(cái)年末發(fā)生。

3、 在建工程

本報(bào)告期末，新增在建工程?9,339,080.00 元，主要因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)，子公司與諾文化正處于前期場館建設(shè)、開業(yè)籌備階段，故在建工程有所增加。

4、 短期借款

本報(bào)告期末，短期借款較上年同期增加?2,000,000.00 元，增幅 66.67%，主要因?yàn)?2017 年 6 月20 日，北京銀行上海分行向本公司進(jìn)行綜合授信 500 萬元，借款方式為保證擔(dān)保，其中提供保證擔(dān)保人分別為自然人股東劉訓(xùn)季以及上海匯宜會務(wù)服務(wù)有限公司。公司于 2017 年 6 月 29 日就該綜合授信合同向北京銀行上海分行借款 100 萬元，另于 2017 年 7 月 7 日就該綜合授信合同向北京銀行上海分行借款 400 萬元。截至 2017 年 12 月 31 日，該兩筆借款尚未歸還，而 2016年 12 月 31 日剩余的短期借款 3,000,000.00 元已全部歸還。

2 ．營業(yè)情況分析

?

?項(xiàng)目重大變動原因 ：

1、 營業(yè)收入

2017 年，公司的營業(yè)收入上升 56,679,030.91 元，增幅為 53.04%，主要因?yàn)槿ツ晖诠镜匿N售收入主要來自 4 家店，且其中浦東店于 2016 年 1 月開設(shè)，尚未進(jìn)入完整的營運(yùn)狀況；公司于2016 年 8 月新開濱江店，因此 2017 年，銷售收入來自成熟經(jīng)營的 5 家店。且 2017 年公司為數(shù)家公司提供了會館籌建顧問服務(wù)，相應(yīng)增加了部分營業(yè)收入。

2、 營業(yè)成本

2017 年，公司營業(yè)成本同比增長 24,891,032.91 元，增幅為 37.93%。營業(yè)成本中占比較大的主要為直接材料、房租、裝修攤銷。直接材料支出隨著公司營業(yè)收入的增長而基本成正比，而房租、裝修攤銷等固定成本，會隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模增長而占比下降。且 2017 年公司為數(shù)家公司提供了會館籌建顧問服務(wù)，相對營業(yè)成本占比較小。

3、 銷售費(fèi)用

2017 年，公司銷售費(fèi)用較上年同期增長 9,335,570.32 元，增幅為 47.59%。其中變動較大的主要是職工薪酬、展覽展會費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、信息咨詢費(fèi)，2017 年合計(jì)較 2016 年增加約 900 萬元。銷售費(fèi)用增加系公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，人員及各方面宣傳投入加大。

4、 管理費(fèi)用

2017 年，公司管理費(fèi)用同比增長 6,714,996.19，增幅 73.50%。主要原因是母公司在報(bào)告期內(nèi)隨著經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大而產(chǎn)生了更多的職工薪酬等費(fèi)用，并且子公司喜拍文化和御珞文化在 2016年處于成立初期階段，員工配備尚未到位， 2017 年各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)入成熟期，人員成本隨即有所增長。

5、 營業(yè)利潤

報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)利潤同比增長?163.50%，增幅大于營業(yè)收入的增幅。這主要因?yàn)?，營業(yè)成本多為固定性質(zhì)，隨收入增大而占比降低，公司為數(shù)家公司提供了會館籌建顧問服務(wù)，對應(yīng)營業(yè)成本和各項(xiàng)費(fèi)用占比較小，故經(jīng)營杠桿有所增大。

6、 營業(yè)外收入

報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)外收入同比下降了?1,024,484.95 元，下降幅度 96.5%，這主要因?yàn)槿ツ晖谑盏秸a(bǔ)助 484,000.00 元。

7、 營業(yè)外支出

報(bào)告期內(nèi)，營業(yè)外支出同比增長?217,927.82 元，增幅 2835.29%，主要因?yàn)楣驹?2017 年對大橋街道慈善基金捐贈 220,000.00 元。

8、 凈利潤

報(bào)告期內(nèi)，凈利潤同比增長?12,491,925.37 元，增幅 152.54%，增幅超過營業(yè)收入的增幅，主要因?yàn)闋I業(yè)成本多為固定性質(zhì)，隨收入增大而占比降低，公司為數(shù)家公司提供了會館籌建顧問服務(wù)，對應(yīng)成本和費(fèi)用占比較小，故經(jīng)營杠桿有所增大。

（2）收入構(gòu)成??

按產(chǎn)品分類分析 ：

收入構(gòu)成變動的原因：2017 年較上年收入構(gòu)成的變動，主要是因?yàn)?2017 年公司探索了新的市場拓展模式，憑借成熟的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，向合適的合作方開放加盟機(jī)會，并且提供會館籌建顧問服務(wù)，藉此獲取更多市場份額。

?（3）主要客戶情況???

（4） 主要供應(yīng)商情況?

?現(xiàn)金流量狀況????????????

現(xiàn)金流量分析 ：

1、 報(bào)告期內(nèi)，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額比上年同期減少 35,809,446.72，同比下降 56.11%，主要原因是 2015 年及 2016 年新開店較多，對應(yīng)取得長期資產(chǎn)所支付的款項(xiàng)集中在 2016 年發(fā)生。

2、 報(bào)告期內(nèi)，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比下降 99.08%。主要原因是去年去年同期，公司數(shù)次增資所致。

3、 經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額 39,478,433.08 元與凈利潤 20,681,432.55 元差異較大，其中一方面是資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、折舊攤銷、裝修攤銷等不產(chǎn)生現(xiàn)金流量項(xiàng)目對凈利潤的調(diào)整，另一方面期末訂單形成的預(yù)收賬款較大，對凈利潤調(diào)整較大。

四、未來展望

（一）?行業(yè)發(fā)展趨勢

目前，我國婚慶服務(wù)業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量、從業(yè)人員的數(shù)量與整體素質(zhì)、服務(wù)項(xiàng)目與規(guī)模等方 面都有了大幅度的提升，全行業(yè)開始進(jìn)入快速成長期。同時，中國婚慶服務(wù)業(yè)在保持與傳承傳統(tǒng)婚禮、 婚俗文化的基礎(chǔ)上，還廣泛吸收世界許多國家、民族和地區(qū)優(yōu)秀的婚禮文化，使多元化、多樣性、個性 化、主題婚禮成為都市婚禮的主流趨向。婚慶消費(fèi)市場也呈現(xiàn)出人們更加注重婚禮精神層面的感受、更 加注重婚禮過程中的情感線索、更加追求婚禮內(nèi)涵的人文要素這一趨勢。定制婚禮、目的地婚禮等新業(yè) 態(tài)正逐漸涌現(xiàn)。這對婚慶行業(yè)參與者的道具創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)、經(jīng)營管理等能力提出了更高的要求。

近些年來，為了引導(dǎo)我國婚慶服務(wù)業(yè)市場向規(guī)范化、規(guī)模化、品牌化方向發(fā)展，全國各地相繼成立了相 關(guān)的行業(yè)協(xié)會，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)培育和引導(dǎo)。我國目前的婚慶類需求正在逐步上升，相關(guān)的服務(wù)業(yè)正處于蓬勃 發(fā)展的階段，但因?yàn)樵撔袠I(yè)發(fā)展的時間比較短，行業(yè)服務(wù)的專業(yè)化程度不是很完善。國外的相關(guān)婚慶行 業(yè)發(fā)展的時間比較長，其中通過競爭已經(jīng)形成比較完善的行規(guī)。而國內(nèi)隨著市場需求的擴(kuò)容，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)會逐步形成，婚慶服務(wù)的質(zhì)量將進(jìn)一步提高。 2017 年，TOP10 省份的結(jié)婚人口在全國的占比達(dá)到 58%，這一數(shù)據(jù)連續(xù)保持了 4 年。

隨著一線城市 逐步成為一站式婚慶公司的紅海時，搶占其他重點(diǎn)區(qū)域的優(yōu)勢資源對打造企業(yè)護(hù)城河顯得尤為重要。未 來幾年將成為大型婚嫁企業(yè)搶灘二、三線市場的重要一年，擁有品牌和管理優(yōu)勢的企業(yè)將在二八定律中 勝出。

（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略

1、立足上海，發(fā)展全國

在未來的三年，公司將在上海市場持續(xù)耕耘，不斷尋找合適的會館場地，穩(wěn)步提升上海市場的占有率。與此同時，公司將依靠不斷提升的品牌知名度，在全國范圍內(nèi)繼續(xù)尋求優(yōu)質(zhì)商圈的合適物業(yè)，抓住市場需求痛點(diǎn)，持續(xù)投入資金人力，擴(kuò)大會館連鎖網(wǎng)絡(luò)，堅(jiān)實(shí)打造服務(wù)質(zhì)量，穩(wěn)步提升市場份額。這對于公司致力于成為一站式婚慶行業(yè)的龍頭品牌，具有重要的戰(zhàn)略意義。

2、加大新業(yè)務(wù)的市場推廣

公司將做好存量挖掘，在商務(wù)宴會、會議會展、寶寶宴乃至年夜飯等新業(yè)務(wù)上加大市場推廣的力度，提高宴會場地的使用率，從而提高公司整體經(jīng)營水平。

3、 不斷完善婚宴服務(wù)，精耕細(xì)作

在婚宴服務(wù)方面，公司將重視消費(fèi)者偏好的變化，不斷提升各個環(huán)節(jié)的內(nèi)部管控與外部輸出，將經(jīng)典元素和潮流審美與客戶需求相結(jié)合，為新人打造個性化的完美婚禮。

（三）經(jīng)營計(jì)劃或目標(biāo)

2018 年，公司的經(jīng)營計(jì)劃主要有以下幾個方面：

一、?開放謹(jǐn)慎，擴(kuò)大布局

公司將憑借成熟的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在全國范圍內(nèi)尋求合適的物業(yè)與合作方，開放加盟機(jī)會，并且提供會館籌建顧問服務(wù)，在合作約定的期間，公司將提供商標(biāo)、培訓(xùn)等方面的支持，藉此獲取更多市場份額。

此外，在一些消費(fèi)水平成熟、發(fā)展速度迅猛的異地市場，公司也有機(jī)會依托直營模式，將圣拉維一站式婚慶會館理念帶去更多城市。

二、 提升會館運(yùn)營質(zhì)量，促使利潤有機(jī)增長

提升策劃團(tuán)隊(duì)二次銷售能力，積極推廣個性定制服務(wù)，公司將不斷加強(qiáng)對策劃團(tuán)隊(duì)能力的培養(yǎng)，滿足婚禮個性化需求，提高客單價(jià)和毛利率。同時進(jìn)一步加強(qiáng)策劃人員的創(chuàng)意思維和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，積極向新人推廣高端個性定制服務(wù)，在提升銷售額的同時不斷提升企業(yè)品牌。

在現(xiàn)有成熟渠道基礎(chǔ)上，公司將進(jìn)一步和周邊產(chǎn)業(yè)進(jìn)行資源整合，包括會議會展、文化娛樂、兒童教育等領(lǐng)域的合作。

三、?重視人才儲備，壯大經(jīng)營團(tuán)隊(duì)

專業(yè)又富有凝聚力的人才隊(duì)伍對公司的持續(xù)發(fā)展尤為重要，公司將加大力度招募和培訓(xùn)中高層管理人員，完善運(yùn)營架構(gòu)，提升核心業(yè)務(wù)能力。同時公司將不斷完善有競爭力的薪酬激勵機(jī)制，使員工和企業(yè)同成長共命運(yùn)。

股本變動及股東情況

一、普通股股本情況

（一）普通股股本結(jié)構(gòu)

（二）?普通股前五名或持股10% 及以上股東情況

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