上限7億元？復興國際擬上調旅游、酒店業(yè)務目標籌資金額

中國復星國際集團（以下簡稱“復星國際”）計劃上調其旅游和酒店業(yè)務的 IPO（首次公開募股），目標籌資金額的上限至7億美元。

消息來源：路透社、Asia Times

今年7月，復星國際表示已獲得香港證券交易所批準，分拆包括其旅游和酒店業(yè)務為 Fosun Tourism Group，并獨立上市。當時的籌資金額目標為5億美元。

復星國際的旅游和酒店業(yè)務包括法國地中海俱樂部 （Club Med SAS），及位于三亞市的奢侈度假村三亞亞特蘭蒂斯，但復星國際并未在招股書說明書中列出發(fā)行股份的具體細節(jié)。僅指出本次 IPO 的主要目的是擴張現有業(yè)務，獲得更多的土地使用權，進行潛在投資和償還巨額銀行貸款。籌集的資金中，20%將 用于擴張度假村、兒童游客和教育、文化活動、表演藝術和現場娛樂等業(yè)務，30%用于卡法麗江和太倉項目，同時拓展至更多的旅游景點。

三亞地中海俱樂部 圖片來源：地中海俱樂部官網

本次 IPO 的主要承銷商為?Citigroup Inc.（花旗銀行） 和 JPMorgan Chase & Co（摩根大通銀行）。

招股書顯示，Fosun Tourism Group 2018上半年的虧損收窄至1.35億人民幣，去年同期為虧損1.89億人民幣。其中包括地中海俱樂部在內的度假村業(yè)務，2017年銷售額同比增長9%至118億人民幣。

旅游和休閑業(yè)務一直是復星國際旗下快樂生態(tài)板塊的重要組成部分，也是復星國際重要的盈利部門。2016年，復星國際重組旗下業(yè)務，打造?Fosun Tourism Group，著手后者的上市計劃。Fosun Tourism Group 目前已經是全球銷售額最高的休閑旅游酒店集團。

在過去幾年中，復星國際一直在致力于打造旅游和休閑帝國：

• 歷時兩年的爭奪戰(zhàn)，2015年1月，復星國際以13億美元的價格收購法國地中海俱樂部。
• 2015年3月，復星國際以9180萬英鎊收購英國休閑旅游集團 Thomas Cook Group Plc 5%的股份，雙方還成立了合資企業(yè)托邁酷客，提供一站式高端品質旅游定制咨詢和服務。
• 2018年4月，由復星國際耗資16億美元開發(fā)的三亞亞特蘭蒂斯在海棠灣國家海岸開業(yè)，提供酒店及旅游相關的產品和服務，推動當地旅游業(yè)發(fā)展。

圖片來源：三亞亞特蘭蒂斯官網

復星國際旗下快樂生態(tài)板塊包括：復星旅游文化集團、豫園股份、景區(qū)專業(yè)運營商上海愛必儂旅游發(fā)展有限公司，以及和前華納兄弟總裁 Jeff Robinov、索尼影業(yè)共同創(chuàng)立的?Studio 8 影視公司。

地中海俱樂部目前在超過26個國家和地區(qū)擁有資產，運營網絡覆蓋40個國家，2015～2017年間，共計擁有超過460萬人次的全球游客到訪地中海俱樂部，其中多數為家庭出游或情侶/夫妻出游。

自2018年2月以來，已經有超過130萬人次的顧客入住三亞亞特蘭蒂斯，前往水族館、水上公園等景點游玩。

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